BolognaFiere ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale

Controvalore complessivo della raccolta pari a €15 milioni in aumento di capitale, oltre a €25 milioni derivanti dalla conversione del POC di Informa Group Limited 

Prezzo di collocamento fissato in €1,25 per azione, con una capitalizzazione di mercato post-money e post conversione del POC pari a circa €243,5 milioni 

Inizio delle negoziazioni mercoledì 20 dicembre 2023 

Bologna, 18 dicembre 2023

BolognaFiere S.p.A. (di seguito anche “BolognaFiere” o la “Società” e, congiuntamente alle società controllate, il “Gruppo“), tra i principali operatori fieristici internazionali, comunica di aver ricevuto in data odierna l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan – Segmento Professionale (“EGM-Pro”), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. L’inizio delle negoziazioni delle azioni su EGM-Pro è previsto per mercoledì 20 dicembre 2023.

Raccolta complessiva

Nell’ambito dell’operazione di quotazione è stata effettuata una raccolta complessiva pari a euro 15 milioni attraverso un aumento di capitale in opzione ed il successivo collocamento della parte inoptata ad un prezzo per azione di euro 1,25. Tenuto conto dell’interesse preliminare manifestato dagli investitori e da potenziali partner industriali nel corso del collocamento, la Società non esclude di poter effettuare nuove raccolte di capitali, così da consentire anche ad ulteriori soggetti che, per ragioni di tempistiche (legate a procedure deliberative interne) non hanno potuto sottoscrivere azioni della Società nell’ambito del collocamento, di poter comunque partecipare al capitale sociale di BolognaFiere.

Nell’ambito dell’operazione di quotazione si segnala che Informa Group Limited, parte del gruppo controllato da Informa PLC che rappresenta uno dei principali gruppi internazionali di eventi fieristici B2B che promuove e organizza in tutto il mondo eventi live e on-demand integrando nella propria offerta una vasta gamma di servizi digitali, ha esercitato il diritto di conversione del prestito obbligazionario convertibile in azioni BolognaFiere di importo pari a euro 25 milioni, denominato “BolognaFiere Convertible Bond 2022-2028” (il “POC”). Grazie alla conversione del POC, Informa Group Limited entra a far parte della compagine sociale di BolognaFiere consolidando la partnership con il Gruppo che ha permesso a BolognaFiere negli ultimi anni di accelerare lo sviluppo internazionale.

La capitalizzazione di mercato post-money e post conversione del POC di BolognaFiere prevista alla data di inizio delle negoziazioni sarà pari a circa euro 243,5 milioni e il flottante pari al 32,14% del capitale sociale.

Le azioni ordinarie sono identificate con codice ISIN IT0003516066 e ticker BF. Il lotto minimo di negoziazione è pari a n. 4.000 azioni ordinarie.

L’Emittente e BPER Banca S.p.A., in qualità di Global Coordinator della Società, hanno sottoscritto un accordo di lock-up valido dalla data di sottoscrizione dello stesso e per i 12 mesi di calendario successivi alla data di inizio negoziazioni su EGM-Pro.

“Siamo davvero soddisfatti di questo risultato e felici di aver sentito vicino a noi un diffuso apprezzamento per la scelta della quotazione” dichiara Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere “L’intera sottoscrizione dell’aumento di capitale di 15 milioni, ancora prima della campana, e la conversione in azioni del bond da 25 milioni del Gruppo Informa, leader mondiale tra gli organizzatori di eventi fieristici, dimostra la solidità del nostro progetto”.

Capitale Sociale e Azionariato

Alla data di inizio delle negoziazioni, ad esito dell’aumento di capitale, il capitale sociale di BolognaFiere sarà pari a euro 194.811.457,00 suddiviso in n. 194.811.457 azioni ordinarie prive del valore nominale, come di seguito rappresentato:

*Di cui n. 22.222.222 azioni soggette a un periodo di lock-up di 12 mesi dalla data di inizio negoziazioni su EGM-Pro

**Include n. 144.288 azioni proprie rappresentative dello 0,07% capitale sociale. Si precisa che il diritto di voto per le azioni proprie è sospeso.

Principali Advisor

Nell’ambito della procedura di quotazione, BolognaFiere è assistita da BPER Banca S.p.A. (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), ADVANT Nctm (Consulente legale e fiscale dell’Emittente), BonelliErede (Consulente legale dell’Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), EY (Società di revisione), PWC (Consulente per la due diligence finanziaria, su CCN e sul SCG), IRTOP Consulting S.r.l. (Investor & Media Relations Advisor) e Adagio 23 S.r.l. (Circolettatura dei dati extra-contabili).

Ulteriori informazioni

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato Fabio Pericolini, già CFO del Gruppo, quale Investor Relations Manager. BolognaFiere sarà inoltre assistita da IRTOP Consulting in qualità di Investors & Media Relations Advisor.

Per la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate BolognaFiere si avvarrà del circuito autorizzato “1INFO”, gestito da Computershare S.p.A. con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19.

Il Documento di Ammissione è disponibile presso la sede legale della Società e sul sito www.bolognafiere.it, sezione Investor Relations>IPO.

Calendario eventi societari 2024

Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la Società rende altresì noto il calendario degli eventi societari per l’esercizio 2024 come di seguito rappresentato:

Eventuali variazioni alle date sopra indicate saranno tempestivamente comunicate al mercato.